存储，最新的一些信息：
1）11月12日消息，三星电子、SK海力士和铠侠计划提高NAND价格，并削减产量。
其中，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。
2）机构：DRAM芯片价格超过模块价格，预示后者或迎来价格飙升
由于预计供应紧张的局面将持续，价格上涨势头可能会延续到下个季度。
这条信息利好模组，价格还要继续上涨。
3）大摩上调三星、SK海力士目标价；该行预测DRAM价格将在未来几周内继续大幅上涨，NAND合约价格在第四季可能会上涨20%至30%。
4）消息称存储厂旺宏NOR Flash明年Q1计划涨价，涨幅或达30%
5）佰维存储：与主要存储晶圆原厂签订LTA（长期供应协议）。
6）江波龙：目前各大存储原厂在报价上仍然保持着向上的态势。
7）万润科技：正推进企业级PCIe 5.0 SSD ME14000研发。
存储超级周期，2025年第四季度服务器报价已上涨近70%，远超机构原先预测的30%。
10月开始，DDR4涨了两倍多。
根据大摩的观点：存储周期通常跨越4-6个季度的上行期，而非单季或单财年行情。
当前市场正处于早期风险累积和上升趋势阶段，经历2.5个月的上涨后，未来6个月可能再涨20%。历史数据显示，在市场创下新高后的一年内，平均回报率达14%。
存储龙头集体减产提价，全面涨价潮启动。
闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%，此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下，三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调，其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。
涨价效应已从合约市场传导至现货市场。TrendForce报告指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。由于中小型买家难以通过原厂取得货源，转向现货市场采购的需求明显增温，然而现货供应相对稀缺，持货商普遍看好后市走势，延后出货、惜售情绪浓厚，导致成交量有限但价格持续上扬。这种市场心理的转变极为关键，表明行业已从去年的去库存压力转变为当前的供给紧张状态，持货商定价能力显著增强，为价格进一步上涨创造了条件。（就是谁存货多，谁业绩弹性大）。
存储产业相关企业：
模组：江波龙、德明利、香农芯创、佰维存储、时空科技、协创数据、帝科股份等；
芯片：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、北京君正、东芯股份、大为股份、联芸科技等；
HBM：赛腾股份、华海诚科、雅克科技、飞凯材料
封测：盈新发展、深科技、长电科技、通富微电等。
存储设备：神工股份、精智达
长鑫存储概念：合肥城建、中山公用、精智达、朗迪集团、兆易创新、深科技等
长江存储概念：养元饮品、万润科技、祥龙电业等
AI算力方面，AMD大涨，公司表示，未来三至五年公司整体营收预计将以约35%的年均速度增长；AI芯片业务年增速或达80%。
英伟达供应商鸿海Q3净利润576.7亿台币，环比提高30%，显著超越市场预期，鸿海董事长刘扬伟在财报电话会议上表示，乐观看待明年AI市场的发展，人工智能将是明年最大的增长动力。
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